Где играть дальше

«Кросс-экосистемная доктрина» напрямую вытекает из фрагментации социального графа: мы не строим новый граф с нуля, мы проявляемся внутри уже существующих графов. Вопрос в том, в какие графы входить, в каком порядке и какой ценой. Мы провели аудит тринадцати live-экосистем мессенджеров / суперприложений в мае 2026 года. Шорт-лист оказался более четким, чем мы изначально предполагали.

Главный вывод

Оставаться глубоко в Telegram. Появились два сильных ближайших кандидата: TikTok Minis (после продажи активов, 1.9B MAU, переносимая кодовая база) и Discord Activities (соответствие pipeline-у gaming-creator-ов, IPO narrative). LINE Taiwan-first остается привлекательным в качестве третьего приоритета. Snapchat исключен (Snap Minis закрыт в 2022 году). LinkedIn понижен из списка исключенных в watch-list. VK, это только Russia hedge. Worldcoin, это strategic narrative. WeChat / Douyin / Zalo / Kakao отложены из-за языковых, партнерских или санкционных барьеров.

Список кандидатов, активно упоминаемых в deck, сузился с шести до трех или четырех, рекомендуются: TikTok + Discord + LINE, опционально World или Zalo.

Три главных сюрприза по итогам live-исследования

1. Snap Minis был закрыт в августе 2022 года. Snap больше не является кандидатом, они прекратили поддержку HTML5 mini-app surface в рамках сокращения на 20%. AR Lens economy остается, но это отдельная продуктовая категория. Исключить.

2. Продажа активов TikTok завершилась 22 января 2026 года, Oracle / Silver Lake / MGX / a16z владеют ~80%, ByteDance ~20%, USDS управляет алгоритмом. Геополитический kill-switch, который ранее подрывал TikTok как цель, исчез. TikTok Minis находится на той же точке перегиба зрелости, что и Telegram в 2022 году, нет укоренившегося игрока «Apps Pro for TikTok». HTML5 + JS bridge напрямую портируется из нашей кодовой базы.

3. MiniAI (miniai.vn, Вьетнам), прямой multi-ecosystem конкурент, создающий mini-apps tooling для Zalo + MoMo + WeChat + Telegram + Kakao, распространяясь из Вьетнама. Вьетнамская стратегия, вероятно, должна заключаться в партнерстве или приобретении MiniAI, а не в прямом противостоянии.

Список кандидатов по уровням

Уровень 1, Основной фокус

Экосистема	Вердикт	Почему
Telegram	✅ Оставаться глубоко	1B MAU / 500M DAU; 15M Premium subs; $870M выручки за H1 2025 (+65%); 3 platform tailwinds за последние 5 недель (Bot API 9.6, прямой контроль TON 4 мая, снятие premium-limit в Notspy); home court; риск vertical-integration самый низкий среди всех экосистем

Уровень 2, Активные ближайшие кандидаты (2026 H2 → 2027)

Экосистема	MAU	Mini-app surface	Пригодность для портирования	Окно
TikTok Minis	~1.9B	TikTok Minis (2024-2025), несколько тысяч приложений, partner-curated, FYP discovery	HTML5+JS bridge, напрямую портируется из кодовой базы TG	СЕЙЧАС (greenfield)
Discord Activities	230–260M / 30M DAU (94 мин/день!)	Embedded App SDK GA март 2024, Apps Directory	6 из 10 блоков Apps Pro портируются напрямую	2026 H2 (~2 квартала с 2-3 инженерами)
LINE Taiwan / Thailand	22M TW / 54M TH (LINE 194M global)	LIFF + LINE MINI App; создание каналов TW + TH ОТКРЫТО для всех с 11 марта 2026 года	~70% port; требуется zh-TW + th localisation, LINE Pay TW adapter	2027 Q1-Q2 (сначала TW)

Почему TikTok стал ближайшим кандидатом: продажа активов устранила kill-switch; mini-app surface является greenfield (нет укоренившегося игрока в tooling); 1.9B MAU примерно в 2 раза больше, чем у Telegram; кодовая база портируется напрямую. Кандидат с самым высоким EV для расширения после углубления в Telegram.

Уровень 3, Стратегическая опциональность / долгосрочные ставки (2027+)

• World, ~33M App users, 18M+ verified, #1 self-custody wallet по MAU. Но 5+ рыночных запретов (Бразилия, Кения, Гонконг, Испания, Индонезия). Strategic narrative asset (proof-of-personhood) > краткосрочная выручка. Входить только после того, как US rollout докажет stickiness И будут сняты оставшиеся запреты.
• Douyin, ~750–900M MAU, $480B+ commerce GMV, $95B выручки. Требует китайского WFOE / JV / Mandarin product / ICP. Отложить до 2027+.
• WeChat, ceiling-of-ecosystem (mini-program DAU 764M > общий MAU Telegram; 4.3M apps; 68 мин/день). Те же требования к Chinese-co-founder / JV. Отложить до 2027+.

Уровень 4, Watch-list / хеджирование

• LinkedIn, Игры достигли 3.5M DAU в мае 2026 года (+75% за 4 месяца), 80–84% next-day retention, но только first-party, без SDK, без rev-share, без объявленного открытия. Watch-list. ~1 человеко-неделя / квартал для мониторинга.
• VK, VK ~94M MAU ~75M MAU (state-mandated pre-install сентябрь 2025), тот же SDK, что и у VK. Russia hedge, если блокировка TG станет постоянной. Санкции: проблема вывода рублей для Western entity. Создать архитектурную готовность VK Bridge для 4-8 недельной поставки; не входить напрямую в 2026 году.
• YouTube Playables, third-party SDK + cert, но curated, без Stars-эквивалента. Gemini-3 Playables Builder (бета-версия декабрь 2025). Ставка на optionality на 24-36 месяцев.
• Zalo (Вьетнам), 79.6M MAU, ~3.5–6K active Mini Apps, 13M ежемесячных пользователей. Прямой конкурент MiniAI. Вьетнамский языковой барьер + стратегия partner-or-acquire. Потолок ARR $20–80M в случае реализации.

Уровень 5, Исключить / нежизнеспособно

• Snapchat, Snap Minis закрыт в августе 2022 года. Mini-app surface не существует.
• Roblox, DAU снижается 2 квартала подряд: 152M → 144M → 132M (Q1 2026). Запрет в России в декабре 2025 года + age-check в январе 2026 года повлияли на acquisition. UGC games platform, а не мессенджер.
• Kakao, 49.1M MAU насыщен (97% market share). Нет general-purpose mini-app surface, только Channels (chatbots) + webview-via-Login. Потолок ARR $50M.

Что мы ищем в кандидате

Не vibes, пять конкретных критериев:

1. Active users в масштабе. Минимум десятки миллионов ежемесячных активных пользователей; кандидаты Tier-1 имеют >100M.
2. Нативный mini-app surface или embedded-app SDK. Нет surface, нет входа. Snapchat дисквалифицирован именно по этой причине.
3. Code port-fit ≥ 50%. Экосистемы HTML5 / JS-runtime требуют недель. Экосистемы Native-app или proprietary-runtime (Roblox Lua, AR Lens) требуют гораздо больше.
4. Нативный pay rail или payout primitive. TikTok Coins, Discord Nitro, LINE Pay, Stars, TON. Без этого monetisation является пришитой.
5. Foreign-team barrier ≤ средний. WFOE / обязательные местные партнеры / обязательный Mandarin product / санкционные проблемы с выводом рублей, это красные флаги.

Каждый уровень, это вердикт по этим пяти пунктам.

Плейбук индексации (шаблон входа в кросс-экосистему)

Один и тот же шаблон применяется в каждой новой экосистеме, в которую мы входим. Сформулировано Марком на CTO sync 16.05.2026:

1. Индексировать экосистему. Запустить наш crawler на новом mini-app surface. Создать эквивалент каталога @appss для этой экосистемы, что live, что растет, что monetising.
2. Сгенерировать Market Research talmud. Тот же AI agent (с коннекторами для новой экосистемы) пишет исследование «что работает / чего не хватает», применительно к этой экосистеме.
3. Создать Builder templates. Pro Builder + Builder API получают новый шаблон для экосистемы (например, LINE-MINI-App scaffold-bot scaffold и т.д.). Schema-aware.
4. Открыть Remix для каталога этой экосистемы. Как только проиндексированные apps существуют, creators могут remix их через тот же UX, который они используют для Telegram.
5. Подключить локальный pay rail. Stars-эквивалент на хост-платформе.

Это не теория, Марк явно назвал (российский мессенджер) ближайшей целью 16.05.2026 (см. decisions/2026-05-16-max-messenger-entry-strategy.md), с четким планом: открыть российское юридическое лицо, регистрировать под него ботов, нанять лоббиста, выпустить Builder -bot template. Доктрина кросс-экосистемности переходит от доктрины к расписанию.

, повышен из watch-list Уровня 4 до кандидата Уровня 2 (обновление от 16.05.2026)

Изначально классифицировался как «Russia hedge, если блокировка TG станет постоянной», оборонительная позиция. Формулировка Марка от 16.05.2026 переворачивает ее в наступательную:

«Мы откроем юр.лицо в РФ, под которое будут регистрироваться все эти боты и апы. Мы будем проводить модерацию. Нанять лоббиста, который будет следить чтобы наших ботов не банили. И мы оторвались от Telegram-only, при этом в Telegram у нас всё круто работает.»

Что меняется по сравнению с формулировкой «hedge»: - Активная цель для разработки, а не страховка. Команде Builder поручено создать -bot template наряду с Telegram-bot. - Конкретная дорожная карта по entity-+-lobbyist. Не «когда Россия заблокирует TG, мы что-нибудь придумаем», есть последовательный план. - Только боты в v1. пока не имеет Mini App surface (только боты + строгая верификация). Поэтому первоначальный вход будет в форме бота. Если/когда выпустит Mini Apps, мы пересмотрим стратегию. - Сдвиг в Investor narrative. «Что насчет риска блокировки в России?», ответ меняется с «просмотры восстанавливаются через VPN» (оборонительный) на «мы также присутствуем в через российское entity» (наступательный).

Открытые вопросы в файле решения: владелец legal-entity, поиск лоббиста, интеграция RU revenue-rail, требования к регуляторной отчетности.

Читайте далее

• Фрагментация социального графа, структурная причина существования этой доктрины.
• Почему сейчас, macro tailwinds внутри Telegram, которые делают «stay deep» правильным первым шагом.
• Позиционирование, что мы продаем, что выживает при расширении экосистемы (stack, а не какой-либо один продукт).

Для talmuds по каждой экосистеме (1,500–4,000 слов каждый, с URL-адресами первоисточников и датированными фактами) и журнала верификации каждого количественного утверждения, пишите на mark@engagelabs.org для получения полного доступа к research workspace.